2016年中國約車及租車市場分析報告——羅蘭貝格機構

 

在市場趨勢的推動下，智慧出行將成為未來出行方式的重要組成部分，企業在資源、管理、服務等方面都面臨機遇和挑戰。

 

目前在出行領域，企業及個人消費者具有多種出行方式進行選擇，且預定及支付方式逐漸由傳統合作轉向移動互聯。

 

A. 約車/專車業務市場研究

1. 約車/專車市場主要驅動因素

隨著消費者需求的提升與供應端的不斷升級改善，消費者的出行方式出現了較大的變化，推動約車/專車市場逐漸增長。

 

最新政策動向表明，政府鼓勵網約車業務規范發展，明晰對約車/專車業務的定位，并將逐步加強、細化對行業的管理辦法。

 

2. 約車/專車市場規模

2015年中國整體出行需求為28億次/天，其中約車/專車的潛在市場需求約為0.9億次/天。

 

考慮各出行方式的自然增長率及其相互轉化，2020年約車/專車市場的潛在出行需求約為1.1億次/天，對應的市場規模約為1.1萬億元/年。

 

從2020年約車/專車市場需求與供給端比較來看，用戶對約車/專車的需求遠大于市場的供給，市場發展潛力巨大。

 

B. 長租&短租業務市場研究

1. 長租市場主要驅動因素

商務出行、高管配車和企業財務優化的需求將推動長租市場的發展，公車改革將成為中國長租市場增長的另一重要驅動因素。

 

2. 長租業務模式

目前長租市場主要面向企事業單位提供長租車輛，司機有時也由租賃公司配備，但能夠提供完善的車隊管理能力的企業較少。

 

3. 短租市場驅動因素

宏觀經濟的不斷發展和消費者端不斷涌現的用車新需求共同推動了短租市場的繁榮發展。

 

4. 長租市場保有量

中國2015年長租車輛保有量達到27萬輛，預計未來五年將以9% 的復合增長率穩定增長，預計20年達到約42萬輛的市場規模。

 

5. 短租市場保有量

中國2015年短租車輛保有量達到17萬輛，預計未來五年將以11%的復合增長率穩定增長，預計20年達到約28萬輛的市場規模。

 

C. 新能源車分時租賃業務市場研究

1. 分時租賃市場驅動因素

受車輛限牌和共享經濟的發展，分時租賃市場應運而生，在中國政府的政策推動和消費者需求的增長下，逐步發展壯大。

 

2. 新能源分時租賃市場分析

以新能源車輛作為分時租賃的主要承運載體，已經成為了市場上主要的商業模式，但該行業仍處于發展初期，存在諸多變數。

 

3. 使用場景分析

目前新能源分時租賃的應用場景較為有限，且以中青年人群為主，以富有樂趣的出行方式為導向的業務模式將受到消費者的青睞。

 

4. 發展節奏

目前新能源分時租賃業務一般采取從小區域試點出發，逐步覆蓋整個城市，再到向其他城市拓展業務的三步走發展節奏。

 

5. 運營模式

分時租賃運營模式可分為無站點模式和有站點模式，其中有站點模式可細分為同網點取還車模式和比較靈活的任意網點取還車模式。

 

6. 收費模式

目前新能源分時租賃收費模式主要分為按時間計價及按“時間+里程”方式計價兩種方式。

 

7. 服務流程

租賃流程根據網點有無專人值守可分為自主取還車模式和網點專人值守模式，其中自助模式更符合分時租賃業務發展。

 

8. 關鍵成功因素

未來新能源分時租賃的業務成功關鍵因素將有賴于充電樁的廣泛布局，線下資源的有效整合以及戰略性的運營能力。

 

 （北京，2016年4月28日）